Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь, в секретном институте, изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества и наполнить землю сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за право оставаться людьми, за любовь и будущее Калязина.