Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Идёт время перестройки, когда народ саха заново осмысливает свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решить: выбрать тёмное, сакральное прошлое или любовь, несущую надежду на будущее.