1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предложат работу в КГБ. Всё потому, что она поразительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят вычислить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Их план — втереться в доверие к американцу.