Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убежден: в их рядах действует предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до окончания проверки.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Николаю сразу же приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Он быстро узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
